SEA Milan Airports, la società di gestione degli scali di Milano Malpensa e Milano Linate, ha perfezionato venerdì 19 giugno la sottoscrizione di un nuovo finanziamento per un importo complessivo di 350 milioni di euro. L’operazione, strutturata interamente in formato Sustainability-Linked, presenta una durata (tenor) di 5 anni.

L’assetto finanziario dell’operazione si articola in due componenti distinte: una linea di credito di tipo revolving (RCF) pari a 250 milioni di euro e una linea di finanziamento a termine (term loan) per un ammontare di 100 milioni di euro.

Il pool di istituti finanziari coinvolti

Il finanziamento è stato concesso da un consorzio bancario composto da primari istituti di credito nazionali e internazionali: Banco BPM S.p.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. e UniCredit S.p.A.

Attraverso questa manovra, SEA provvederà al rifinanziamento integrale delle linee RCF in scadenza nel 2027, garantendo la continuità e il mantenimento di una solida flessibilità finanziaria per i prossimi anni. La nuova linea term sarà invece impiegata a supporto del piano di investimenti quinquennale del gruppo.

I consulenti dell’operazione

Nel quadro dell’accordo, SEA ha collaborato con Intesa Sanpaolo S.p.A. e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank nel ruolo di Sustainability Coordinators. UniCredit S.p.A. ha operato in qualità di Documentation Agent, mentre Mediobanca ha assunto la carica di Facility Agent.

La gestione degli aspetti legali è stata affidata allo studio Legance – Avvocati Associati per conto di SEA, mentre lo studio Chiomenti ha assistito il pool di istituti finanziari.